Benvenuti
nel programma di preventivazione Metel
Come
noto, i listini Metel che sono
liberamente utilizzabili dai tecnici del settore elettrico contengono
i listini pubblici delle società di produzione di materiale elettrico (e
altro).
Sono
scaricabili dai siti WEB dei produttori, dei rivenditori e dalla stessa Metel, previo la registrazione.
La
registrazione non comporta nessun obbligo, ma consente ai fornitori di
allacciare un contatto con i potenziali clienti.
Il
programma di preventivazione Metel consente
di effettuare la ricerca di componenti elettrici e di registrarli
in un file “.Json”
e quindi modificare l’elenco dei prodotti, inserire voci di spese varie
(per esempio spese di trasporto, ecc.). e infine produrre un report oppure un
modello di fattura XML
conforme allo standard dell’Agenzia delle Entrate e facilmente importabile dal
vostro programma di fatturazione.
I
paragrafi seguenti spiegheranno un modo semplice ed esaustivo il funzionamento
dei vari comandi.
Sommario
Ricerca e inserimento
prodotti compresi nel listino Metel
Inserimento
prodotti nella lista dei preferiti
Aggiungere
riga selezionata nei preferiti
Visualizza
preventivo non compattato
Compilazione
Fattura Pro-Forma
Visualizza
preventivo compattato
Pagina iniziale
Aprendo
il programma appare per prima questa pagina.
Apri File Metel
Premesso
che dovete preliminarmente scaricare i file Metel
che utilizzerete, il primo comando da eseguire deve essere:
Dati listino
Successivamente dovete eseguire il comando:
La tabella
si riempirà con i dati del listino selezionato e in modo automatico e
trasparente dimensionerà
tutte le tabelle interne del programma.
Eseguiti
questi due comandi obbligatori diventerà visibile anche il comando Seleziona
che vi porterà nelle pagine successive.
Consente
di visualizzare il numero di serie del computer e il numero di caratteri che lo
compongono.
Questi dati serviranno per richiedere la copia con scadenza annuale del
programma.
Questo metodo, pur essendo individualizzato
consente di risparmiare su l’utilizzo di chiavette di protezione hardware.
Il
comando Dati Fiscali consente di estrarre da un
apposito file l’intestazione del cedente e quello del destinatario
da inserire nella fattura pro forma che potrà essere importata dal
vostro programma di fatturazione in formato XML.
Gli
stessi dati serviranno per produrre il report del preventivo.
Consente
di aprire alcuni comandi per caricare il listino Metel
da utilizzare
Mostra Dati_listino
Il
comando Mostra Dati_listino permette di vedere il file
caricato e inoltre serve per sincronizzare le tabelle Interne del programma.
Il
comando Dati Fiscali aprirà due successive
finestre (vedi sotto).
Dove
il cedente siete voi e il cessionario è il cliente.
Il
comando Cedente aprirà la finestra che consente di registrare e selezionare
i dati fiscali del cedente.
I
comandi sono chiaramente espliciti.
Tutti
i file utilizzati nel programma devono essere caricati nella cartella Listini_Metel.
Eseguite
le modifiche necessarie oppure inserite una nuova riga alla fine della tabella.
Il
comando Cessionario aprirà la finestra che
consente di registrare e selezionare i dati fiscali del cessionario.
Tutti
i comandi hanno le stesse funzioni viste per il cedente.
Tutti
questi dati fanno parte di tabelle che possono essere registrate su file”.Json” e ripresi senza dovere
ogni volta inserirli di nuovo manualmente.
Ricordate che alla fine delle modifiche dovete salvare su file
altrimenti perdete le modifiche.
Il
comando Apri Help farà
apparire questo documento chiamato Help.mht.
Dopo
aver aperto un qualsiasi file Metel, il
comando Seleziona viene reso visibile e
azionandolo si passa nella successiva Pagina di Selezione.
Il
software vi chiede di aprire la tabella dei preferiti;
questo comando non è obbligatorio e potreste “saltarlo”,
ma è meglio eseguirlo in modo che quando
selezionerete un articolo da un Listino Metel,
potrete memorizzarlo per averlo a disposizione in
nuovi preventivi senza effettuare una lunga ricerca.
Il
menu Ricerca record da l’accesso ad alcuni
comandi:
Il
comando Inserimento diretto consente di inserire
velocemente una riga di voci di spesa non compreso
in
un listino Metel.
Per
esempio: vogliamo inserire nel preventivo le spese di imballaggio del
materiale:
Inserire
nella casella “Descrizione voce non Metel” il
testo “Imballaggio”,
poi
nella casella “Importo” il prezzo finale e quindi eventualmente
modificare l’”Aliquota IVA” la “Percentuale di sconto”
Voci non Metel
I
comandi seguenti consentono di inserire un articolo o una voce di spesa che non
sono presenti
nel file “Altre_voci_1”.
Inserimento
articolo non compreso nei listini Metel
Compilare
i dati come nella figura seguente
Infine compilare il numero di pezzi
da inserire nel preventivo.
Se
non viene introdotto un numero intero, il programma inserirà la nuova voce con
numero di pezzi =1
e il programma inserirà automaticamente in memoria questa riga.
Così
via se ci sono varie voci da inserire.
Terminato
l’inserimento le righe, il nuovo preventivo si potrà registrare su un file progetto.json
scelto da voi, nella locazione che indicherete durante la fase di
salvataggio.
Ricerca e inserimento prodotti compresi nel listino Metel
La
ricerca di prodotti compresi in un listino Metel
segue un percorso meno diretto del capitolo precedente.
Il
programma suggerisce di aprire la lista dei preferiti, se è già stata
compilata.
Nelle
prime fasi di utilizzo del programma, oltre che a registrare su file json i dati del concessionario e
del destinatario è opportuno creare questa lista inserendovi i componenti più
che usate più spesso.
Inserimento prodotti nella lista dei
preferiti
Innanzitutto, dobbiamo ricercare dentro al listino Metel che abbiamo caricato, il prodotto che
desideriamo
inserire nella lista.
Ci sono due possibilità:
1) cercare per numero di codice
2) cercare per descrizione.
Ricerca per numero di codice
Inseriamo nella casella Ricerca voce Metel
il Codice_prodotto_azienda che abbiamo trovato nel
catalogo generale
del produttore.
Il programma richiede preventivamente di inserire percentuale IVA ed eventuale percentuale di sconto
Ora compiliamo i campi richiesti e procediamo.
Il programma ha trovato un articolo il cui codice contiene 120057BA
Clicchiamo due volte dentro la casella “Ricerca voce Metel “, il codice che desideriamo inserire nel preventivo,
poi passiamo a Gestione_preventivi per inserirlo nel preventivo (che può essere nuovo oppure aperto in precedenza).
Se abbiamo a disposizione il Codice prodotto, l’inserimento è molto semplice.
Ricerca per descrizione
Se inseriamo nella casella Ricerca Voce Metel
la descrizione generica “interruttore”,
il programma selezionerà solo quelle righe che la contengono.
Selezione riga
In queste righe selezioneremo quella che ci interessa.
Aggiungere riga
selezionata nei preferiti
Se selezioniamo Si, la riga verrà aggiunta alla lista dei preferiti (che era stata precedentemente caricata).
Se selezioniamo No, possiamo procedere all’inserimento della riga nel preventivo (nuovo o precedentemente aperto).
La modalità di inserimento chiede di specificare il numero di pezzi da inserire.
Gestione Preventivi
Il menu Gestione Preventivi ci consente di effettuare varie operazioni
chiaramente comprensibili.
Utilizzo lista dei
preferiti
Aprendo una lista dei preferiti precedentemente preparata si
accede ad una modalità che permette di selezionare
automaticamente il listino Metel che
abbiamo memorizzato nella cartella “Listini_Metel”.
Cliccando due volte sul Codice Prodotto che vogliamo
inserire nel preventivo, il programma selezionerà automaticamente
il prodotto corrispondente da inserire nel preventivo.
Prima di eseguire
la ricerca bisognerà compilare i campi:
percentuale IVA e percentuale sconto, altrimenti comparirà un errore,
poi cliccate due volte sul codice del prodotto che volete inserire nel
preventivo e infine compilate il numero di pezzi da inserire.
Una volta inserito il numero di pezzi desiderato, il preventivo apparirà come segue:
Visualizza preventivo
non compattato
Il programma esplica tutta la sua velocità quando si ha preventivamente compilato la lista dei preferiti.
Compilazione Fattura Pro-Forma
Apro un preventivo d’esempio:
Aperto il preventivo, se non era stato accettato subito dal
cliente, qualche listino Metel potrebbe
essere stato aggiornato nel frattempo: in questo caso usare il comando:
Aggiorna preventivo
Compatta preventivo
Questo comando che si trova nel menu Gestione Preventivi
riunisce voci uguali che abbiamo inserito nel preventivo.
Quando il preventivo è stato compattato, è possibile
trasferirlo dentro ad una fattura pro-forma o in un
Report.
Visualizza
preventivo compattato
Attivando questo comando appare la seguente finestra
Trasferimento dati
Attivando questo comando si inseriscono i dati in una fattura pro-forma, importabile dal vostro programma di fatturazione elettronica.
Compilare il numero della fattura
Compilare il nome della fattura
Verrà automaticamente salvata in “Listini_Metel”, dove potete prelevarla per usarla
Una volta salvata potrà essere importata e aperta dal vostro programma di fatturazione:
Fattura Pro Forma
La prima pagina contiene l’elenco degli articoli
compattati; se l’elenco è più lungo proseguirà nelle pagine seguenti.
L’ultima pagina contiene sempre i dati di riepilogo.
Gestione Voci Diverse
Aprire file “Altre_Voci_1” (potete anche crearne uno personalizzato)
Utilizzando questo menu è possibile archiviare e
successivamente richiamare un elenco di voci di spesa
che non derivano da un file Metel, per
esempio:
I prezzi riportati sono di fantasia.
Potete creare una lista simile con le voci di spesa non Metel e attribuire i reali prezzi, poi
richiamarle per
inserirle nel preventivo.
Ricordatevi di salvare su file la lista modificata.
Carica voce diversa
Passaggio 1
Passaggio 2
Attivando questo comando apparirà automaticamente la voce di spesa che avete selezionato:
Inserimento
diretto
Salva la voce selezionata chiedendovi quante unità volete inserire.
Gestione lista dei preferiti
Il menu presenta vari comandi chiaramente comprensibili.
Selezionare la riga dell’articolo che si vuole inserire nel preventivo
Una volta aggiornata la lista dei preferiti deve essere salvata su file json.
Lista files Metel
Il comando apre una finestra che contiene gli indirizzi in
cui sono situati i files Metel da
utilizzare con l’inserimento
tramite lista dei preferiti.
Si consiglia di registrarli nella cartella “Listini_Metel”.
Apri lista files Metel
Si apre una finestra contenente gli indirizzi registrati.
Reporting
Per compilare il report si fa uso di un programma specializzato di reporting fornito da Microsoft.
Il programma per prima cosa chiederà di inserire i dati del
cessionario e del destinatario, che si possono recuperare dai files già usati
per compilare la fattura pro-forma,
poi richiederà di specificare il file contenente il preventivo da visualizzare.
Il risultato sarà il seguente:
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